Descripción del Trabajo

El candidato ideal entregará soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Debe sentirse cómodo creando planes financieros y revisando su trabajo para garantizar la precisión completa de la información.

Responsabilidades

• Proporcionar apoyo en planificación financiera a los clientes.
• Apoyar a los profesionales de inversión en el cultivo de relaciones con los clientes.
• Preparar planes financieros y verificar su exactitud.

Calificaciones

• Título en Finanzas o campo relacionado.
• Más de 5 años de experiencia en la industria.
• Fuerte comprensión del negocio de inversiones.
• Excelentes habilidades interpersonales.